| InsoSB | Mandanten-Import InsoSBe | TechRes GmbH |
| Mandanten-Import InsoSBe |
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Inhaltsverzeichnis für Hinweise |
| Programm |
Beschreibung |
Verweise |
| Über den Menüpunkt "Optionen" kann das Programm-Modul "Mandanten-Import
InsoSB" gestartet werden. Es können Export-Dateien von
InsoSBe (externe Datenerfassung) eingespielt werden. InsoSB überprüft,
ob das Geschäftszeichen des Mandanten bereits vorhanden ist. Beim Import werden die Daten automatisch auf das entsprechende Release aktualisiert. Der jeweilige Mandant wird soweit erstellt, dass unmittelbar nach Abschluss des Imports mit der Bearbeitung begonnen werden kann. Beim Import der Mandanten-Daten muss immer ein Sachbearbeiter zugewiesen werden. Ein Export von InsoSB Pro nach InsoSBe ist nicht möglich. |
| Sachbearbeiter(in) | Selektieren Sie den Sachbearbeiter bzw. die Sachbearbeiterin über den Button "Auswahl". | Auswahl Adresse |
| Import-Datei | Wählen Sie eine Import-Datei mit dem Button "Datei"
aus. Bei der Auswahl wird standardmäßig das Verzeichnis "C:\Dokumente
und Einstellungen\All Users\Dokumente\InsoSB Pro\AblageSB_Mandanten_ImExport\Import"
angezeigt. Alle Import-Dateien sind vorab in dieses Verzeichnis zu kopieren.
Nach erfolgtem Import wird die Datei gelöscht und in das Backupverzeichnis
'\AblageSB\Mandanten_ImExport\Backup' gestellt . Die Überprüfung, ob ein Mandant bereits in InsoSB gespeichert ist, erfolgt über das jeweilige Geschäftszeichen. |
| Optionen | Sie können wählen, ob nur die Mandantendatenbank oder auch die Verzeichnisse 'Briefe' und 'Formulare' des Mandanten übernommen werden sollen. Es werden keine mit InsoSBe erstellten Briefe oder Formulare übernommen, da diese mit InsoSBe nicht erstellt werden können, jedoch bietet InsoSBe eine Möglichkeit zusätzlich firmen-/kanzleispezifische Informationen von der Erfassung zur weiteren Bearbeitung mitzuliefern (z.B. spezielle Worddokumente oder Excel-Sheets). |
| Update | Legen Sie fest, ob eine Versionsprüfung der Importdatei stattfinden soll. Falls "ja", wird die Mandantendatenbank beim Einlesen automatisch aktualisiert. |
| Button Verz.-Import | Das Import-Verzeichnis wird im Windows-Dateimanager angezeigt. |
| Button Verz.-Export | Das Export-Verzeichnis wird im Windows-Dateimanager angezeigt. |
| Button Import | Der Import wird gestartet. Die Anzeige des Protokolls wird eingeblendet. Sie werden über die einzelnen Schritte der Verarbeitung informiert. |
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